【共通】ご報告が必要なこと

全体の流れ

アポイント報告

■報告タイミング

• 商談日程が決まったタイミングで「商談・アポイントにつながった」とご報告ください。

• 商談は行わずにメールや電話でのやり取り後、お見積り提示をした場合も「商談・アポイントにつながった」とご報告ください。

■報告手順

1. マイページにログイン

2. 画面左のメニューから「案件一覧」を選択

3. 画面上部から「当選」タブを選択

4. 対象案件の右側にある「アポ報告をする」ボタンをクリックする

5. 「商談・アポイントにつながった」を選択して、「報告をする」をクリックする

成約報告

■報告タイミング

• アポイント報告後、かつ成約の意向が確認できたタイミングで「成約した」とご報告ください。

■報告手順

1. マイページにログイン

2. 画面左のメニューから「案件一覧」を選択

3. 画面上部から「商談中」タブを選択

4. 対象案件右側の「成約報告をする」ボタンをクリックする

5. 「成約した」を選択して、「報告する」をクリックする

6. 「受注内容」「受注金額（税抜き）円」「請求時期」を入力してから「報告する」をクリックする

7. 成約報告後、案件情報は確定報告一覧の「報告期限前」もしくは「報告期限超過」のタブに移動します。

失注報告

■報告タイミング

• 当選後、商談に至らなかった場合「つながらなかった」とご報告ください。

• アポイント報告後、成約に至らなかった場合「成約には至らなかった」とご報告ください。

• カスタマーからお断りの連絡があり、案件上で「本案件はカスタマーからお見送りになりました」と表示されている場合にもご報告ください。

■報告手順

1. マイページにログイン

2. 画面左のメニューから「案件一覧」を選択

3. 画面上部から「当選」もしくは「商談中」タブを選択
💡アポイント報告前であれば「当選」タブ、アポイント報告後であれば「商談中」タブに該当案件が表示されています



 

4. 対象案件右側の「アポ報告をする」もしくは「成約報告をする」ボタンをクリックする
💡アポイント報告前であれば「アポ報告をする」、アポイント報告後であれば「成約報告をする」ボタンが表示されています

アポイント報告前

 

アポイント報告後

 

5. 「つながらなかった」もしくは「成約には至らなかった」のどちらかを選択して、「報告する」をクリックする
💡アポイント報告前であれば「つながらなかった」、アポイント報告後であれば「成約には至らなかった」ボタンが表示されています

アポイント報告前

アポイント報告後

 

失注報告していた案件が、のちにやりとりや商談に繋がった／成約に繋がった場合

■報告タイミング

• 失注報告後、カスタマーとのやりとりが再開したタイミングでお願いします。

• 既にアポにつながっていたり受注している場合は、「アポ報告」「成約報告」も併せてご対応ください。

■報告手順

1. マイページにログインし「案件一覧」をクリック

2. 「失注」タブから該当案件を検索

3. 該当案件カードに表示されている「失注報告取り消す場合はこちら」をクリック



• 「失注報告を取り消す」をクリック

• 「取り消す」をクリックで失注報告の削除が完了です

4. 既にアポが取れている場合は「アポ報告」、成約の意向が確認できている場合は「成約報告」をお願いします。

確定報告

■報告タイミング

• 成約報告後、カスタマーから支払金額が確定したタイミングで、ご報告ください。

■報告手順

1. マイページにログインし「確定報告一覧」をクリック

2. 「未報告」タブに表示されている該当案件の「案件タイトル」をクリックする



 

3. 「確定報告に進む」をクリック

　　※前回の報告がある場合は左に表示され、報告内容が確認できます。

 

4. カスタマーへの請求内容を入力し「確認へ進む」をクリック

 

 

• 請求回数

請求回数
複数回（毎月変動）	分割での請求や月額費用など ※着手金と残金や、フェーズを分けての制作 ※保守費用やコールセンター/営業代行など
1回	次回の請求予定がない場合
複数回（月額固定）	（新契約書の案件にのみ表示されます） 月額固定の請求の場合に選択すると、確定報告は1回のみで毎月同額が請求されます。 ※金額の変更やカスタマー契約終了時には報告が必要となります。

• 受注内容
受注内容を記載。カスタマー名が異なる場合や請求についての報告がある場合にも記載をお願いします。

• 請求金額
請求書に記載の税抜き金額
※成約手数料は

• 初回の請求書発行日

• 次回請求書発行日
「複数回（毎月変動）」を選択した場合には、次回請求書を発行する予定日を入力してください。

• 請求書添付
▼請求書に必要な項目

請求書の種類	請求書の提出をお願いします(サンプルや仮の書類はNG) 請求書がない場合は、契約書 ※発注者の押印まで必須。 但し、電子契約書の場合は締結証明書などを追加添付でも可
カスタマー名	正確にご入力をお願いします
請求書発行日	必ずご入力をお願いします

5. 報告内容の最終確認画面にて、画像赤枠内の請求金額および請求書発行タイミングを確認し、「報告する」ボタンをクリックする



 

6. PRONIアイミツ事務局側でチェックを行います。

　入力内容と請求書の情報に誤りがある場合：PRONIアイミツより報告内容修正のご依頼をいたします。

※「修正依頼」のタブに該当案件が移動します

上部に修正依頼内容が表示されますので、ご確認いただき修正をお願いします。

7. 事務局から承認されると、案件は各タブへ移動します

8. 報告済み案件の情報に誤りがあった場合は、マイページ上で変更が出来ない為、事務局までお問い合わせください

請求予定日が過ぎている案件について

■報告手順

納品報告　※確定報告とは異なります。

■報告タイミング

• 確定報告後、かつ納品が完了したタイミングで、ご報告ください。

■報告手順

1. マイページにログイン

2. 画面左のメニューから「案件一覧」を選択

3. 画面上部から「受注」タブを選択

4. 対象案件右上の「納品報告をする」ボタンをクリックする

5. 「納品をした」を選択して、納品日を入力の上、「報告をする」をクリックする

追加発注報告

■報告タイミング

• ご紹介したカスタマーから、追加で発注を受けたタイミングでご報告ください。

■報告手順

1. マイページにログイン

2. 画面左のメニューから「案件一覧」を選択

3. 画面上部から「受注」タブを選択

4. 対象案件右上の「追加発注を受けた場合はこちら」ボタンをクリックする

5. 「追加の受注内容」「追加の受注金額（税抜き）円」「請求時期」を入力して、「報告をする」をクリックする

6. 追加発注報告後、案件情報は請求管理メニューの「報告期限前」もしくは「報告期限超過」タブに移動します。